广东自贸区首支离岸人民币债券发行

羊城晚报讯记者李天军报道：记者23日从前海管理局获悉，21日广东自贸区挂牌当日，深圳市前海深港现代服务业合作区管理局全资子公司深圳市前海金融控股有限公司（下称“前海金控”）首次赴港发行人民币债券10亿元，年期两年半，市场反应热烈，投资机构达142家，获得逾130亿元认购，12倍超购，创近年来离岸人民币债券市场超购倍数最高纪录，这也是首支广东自贸区挂牌后的人民币债券。债券利率最终定为4.55%，较最初指导利率4.85%，大幅收窄30个基点。该债券具有穆迪的Aa3信用评级,发行后将在香港联交所上市。
据了解，前海金控首支境外人民币债券，受到了来自中国香港、新加坡、中国台湾、马来西亚以及美国、英国、法国、瑞士、日本等在香港投资机构的追捧，投资机构类型包括知名商业银行、券商、资产管理公司、香港法定机构、香港院校、人寿保险公司以及全球顶尖私人银行，显示出世界各地对前海的高度关注,对前海金控债券的投资热情。配售结构为海外商业银行43%，资产管理24%，证券13%，保险及公共机构11%，私人银行9%。

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